Sa kasamaang palad, pagbalik sa Berbanya, si Don Juan ay muling tinanggap ng kanyang ama at kaharian. Ngunit dahil sa inggit, muli siyang tinangka ng kanyang mga kapatid na saktan. Sa tulong ng Ibong Adarna, na ngayo’y nasa palasyo, naalala ni Don Juan ang kanyang pangako. Bumalik siya sa balon, hinanap si Maria Blanca, at dinala ito sa Berbanya.
Sa paglalakbay pauwi sa Berbanya, dinaanan nila ang isang balon na naglalaman ng isang ermitanyo—na kalaunan ay nagsabing siya ang totoong Haring Salermo, ama ni Maria Blanca, na ginawang ermitanyo ng kanyang mapang-aping kapatid na si Donya Geronima. Pinayagan niya ang kasal sa kondisyong hindi siya malilimutan ni Don Juan. buod ng ibong adarna kabanata 1 hanggang 49
Dahil sa pagmamahal sa ama, unang naglakbay si Don Pedro, ang panganay. Matapos ang ilang araw, narating niya ang Bundok Tabor. Nakita niya ang Ibong Adarna at nakinig sa mahika nitong awit. Subalit dahil sa pagod at higpit ng sinturon, siya ay nakatulog. Sa kanyang pagkakatulog, dumumi ang ibon sa kanya at siya ay naging bato. Sa kasamaang palad, pagbalik sa Berbanya, si Don